8亿元！国检集团成功发行IPO以来首单可转换公司债券

2022年初，经过充分研判，公司决定通过发行可转换公司债券方式进行再融资，2022年6月30日首次公告发行相关事项，期间经历从“核准制”到“注册制”的改革，2024年8月获得证监会同意注册批复。公司充分研判市场，抓住利好政策及市场情绪回暖机遇，精准把握市场窗口启动发行，于2024年10月23日完成发行工作。本次可转债拟发行8亿元，100%完成发行，实际募集资金8亿元。期限六年，票面利率分别为0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%和2.0%，信用评级为AA+。

作为首家央企检验认证上市公司，公司本次可转债再融资项目获市场高度关注。可转债发行采取向原股东配售和网上发行相结合的方式，本公司控股股东及其一致行动人高额优先配售，最终向原股东优先配售总额合计6.39亿元，约占本次发行总量的79.84%。向一般社会公众投资者发行总计1.61亿元，约占本次发行总量的20.16%。可转债发行约801万户网上申购用户，网上中签率为0.002%，市场反馈积极，认购积极性高。

经过多年发展，公司已形成检验检测、认证评价、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务等五大综合业务平台。本次可转债再融资项目成功发行将进一步优化公司融资结构，降低公司融资成本；助力公司继续构建“四全”生态型业务架构，提升服务业高质量发展能力；持续加大市场开拓、改革创新力度，增强核心功能，提升核心竞争力。

本次可转债能够成功发行离不开公司实控人中国建材集团、公司控股股东中国建材总院的大力支持，也离不开中金公司、嘉源律师事务所、中兴华会计师事务所、立信会计师事务所和联合资信评估公司等中介机构的专业支持，更离不开所有国检人的共同努力！未来公司将继续坚定战略信心，勇毅前行，加速构建新质生产力，锚定世界一流，实现企业长期稳定发展，努力成为国内领先并在国际上具有广泛知名度、美誉度和较强市场竞争力的综合型检验认证集团公司。